收購創建了一個電源管理和類比半導體的領袖,並為公司提供了快速有利擴張的平台

鳳凰城,亞利桑那州 – 2016 年 9 月 19 日– 安森美半導體公司(ON Semiconductor Corporation, 美國納斯達克上市代號:ON)(下稱為「安森美半導體」)和Fairchild Semiconductor International, Inc.(美國納斯達克上市代號:FCS)(下稱為「Fairchild」)今日美國時間聯合宣佈,安森美半導體以 24 億美元現金成功完成此前宣佈的Fairchild收購。
安森美半導體總裁兼執行長Keith Jackson說:「收購Fairchild是我們致力成為廣泛應用和終端市場的電源管理和類比半導體方案首要供應商的變革一步。收購Fairchild提供了這個使我們能在這個高度分散的行業大舉有利地擴張的平台。我們添加了Fairchild後,安森美半導體領先行業的成本結構也明顯地進一步完善,而當我們整合兩家公司的運營,我們也佔有利位置為股東帶來巨大價值。」
2016 年 9 月 16日,安森美半導體有關完成建議收購Fairchild的事宜已獲中華人民共和國商務部批准,讓安森美半導體有權根據中華人民共和國法律完成交易。因此相關收購Fairchild的條件所需的等候期之終止或期滿及所需的根據適用反托拉斯法律的審批已完全滿足。而安森美半導體以每股20.00美元現金收購Fairchild所有普通股的流通股的收購要約(「要約」)已於美國紐約時間 2016 年 9月16 日晚上11時59分之後一分鐘屆滿,不予延長。
要約的存托機構Computershare Trust Company, N.A.已向安森美半導體建議,於要約期滿時,約87,979,761股Fairchild半導體普通股的流通股(不包括7,327,977股由保證交付通知收購的股份,相關股份尚未交付)已獲有效提交以及並無根據要約適當地撤回,佔Fairchild半導體普通股的流通股約76.6% 。根據要約和併購協議條款,所有這些股份(以及以保證交付的任何額外股份,除非交付尚未發生)已被不可撤銷地接受付款,且於今日早些時候完成了付款。

緊接著向提交的股份付款之後,安森美半導體及Fairchild完成收購Fairchild,把它與安森美半導體的一家全資子公司合併,按此所有餘下的Fairchild股份(除了安森美半導體或Fairchild或各自子公司直接擁有的股份,以及根據美國德拉瓦州法律有權恰當估價的股東所持有的股份)轉換為接收每股 20 美元現金的權利,除卻利息並扣除適用預扣稅,即與收購要約中的所付價格相同。因完成要約和併購,Fairchild已不再是一家上市公司,其普通股不再於美國納斯達克上市,Fairchild已成為安森美半導體的一家全資子公司。
該收購按美國公認會計原則(GAAP),預期將在2017年下半年提升安森美半導體的每股盈利,按美國非公認會計原則(non-GAAP)則將立即提升每股盈利。安森美半導體預計將可按年成本節約運轉率到 2017 年底節省 1.6 億美元,到 2018 年底節省 2 億美元,到 2019年底節省 2.25 億美元。成本節省目標是根據於Fairchild 2015 年的年度業績。
安森美半導體今日還宣佈了新的組織架構,反映了安森美半導體產品陣容歷年來從標準產品發展為高度差異化的電源管理、成像和類比方案的演變。新架構有三個產品部——Bill Hall (賀彥彬)領導的電源配置部、Bob Klosterboer(高騰博)領導的類比方案部,以及 Taner Ozcelik 領導的影像感測器部。系統方案部的運營已歸納入這三個產品部。
電話會議信息

公司於2016年9月19日美國東部時間(ET)下午4時30分召開電話會議。投資者及感興趣人士以下列途徑參加:

電話會議:請撥877-356-3762 (美國/加拿大),或 1-262-558-6155(國際),並提供該會議的ID號碼—84390021。
網上廣播:英語電話會議將在公司網站http://www.onsemi.com 的「投資者關係」網頁作即時網上廣播。


關於安森美半導體
安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)致力於推動高能效電子的創新,使客戶能夠減少全球的能源使用。安森美半導體領先於供應基於半導體的方案,提供全面的高能效電源管理、類比、感測器、邏輯、時序、互通互聯、離散、系統單晶片(SoC)及訂製元件陣容。公司的產品幫助工程師解決他們在汽車、通訊、電腦、消費電子、工業、醫療、航空及防務應用等領域的獨特設計挑戰。公司運營敏銳、可靠、世界一流的供應鏈及品質專案項目、一套強有力的守法和道德規範計畫,及在北美、歐洲和亞太地區之關鍵市場運營包括製造廠、銷售辦事處及設計中心在內的業務網路。更多資訊請瀏覽http://www.onsemi.com。

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關於Fairchild半導體

Fairchild半導體 (美國納斯達克上市代號:FCS) 業務遍全球、提供當地支援和新穎創意。Fairchild半導體為電源和移動設計提供高能效、易用及增值的半導體解決方案。公司以在電源和信號路徑產品上的專知説明客戶差異化其產品,解決技術難題和挑戰。更多資訊請訪問http://www.fairchildsemi.com。

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